Осень 1941 года. Раненый офицер Алексей Агеев, укрытый партизанами в доме попадьи, приходит в себя и видит, что делит убежище с молодой горожанкой Марией. Каждый их день - ожидание: немцы рядом, а вокруг чужие люди, и непонятно, кому можно верить. Полицай из местных, знающий каждого жителя поселка, встречает Агеева лицом к лицу. Вместо того чтобы выдать его гестапо, он предлагает сделку. Агееву предстоит решить, сколько он готов заплатить за жизнь и где пролегает черта, за которой он перестаёт
Царский шут Иван Балакирев привык быть игрушкой в руках Петра Первого. Его дело - веселить государя и его двор, участвовать в потехах и не лезть в серьёзные дела. Но эпоха великих реформ не терпит сторонних наблюдателей. Оказавшись между императором, Екатериной и Меншиковым, шут втягивается в хитросплетения придворных и семейных отношений. Смех перестаёт быть защитой, а шутовской колпак не спасает от интриг. Балакиреву приходится выбирать: остаться безобидным фигляром или заплатить за близость