Джек Морроу, бывший солдат с шрамом через левую бровь, тащит сестру Эллу через высохший каньон в Неваде. Они ищут отца, который исчез после письма с координатами заброшенной шахты возле городка Ред-Спрингс. Элла, в платье, перешитом из мешковины, копается в карте с пометками «угольный пласт», «река пересохла», спорит: «Он бы не ушел без следов. Здесь что-то воняет гнилью». Джек молча поправляет кольт на поясе — ствол забит песком после вчерашней стычки с бандой «Койотов». В Ред-Спрингс они
В пригороде Сиэтла пятнадцатилетняя Лиза Морроу каждую ночь фиксирует на камеру перебои с электричеством в своем доме: лампочки в гостиной мигают в ритме азбуки Морзе, а холодильник издает звуки, похожие на голосовые сообщения. Ее сосед Джейкоб Реннер, увлеченный паянием радиодеталей в гараже, замечает аномалии в эфире — перехватывает странные сигналы с заброшенного завода по переработке пластика, где пять лет назад исчез его отец. Вместе они пробираются через дыру в заборе с надписью