Молодой рыбак Марио мечтает писать стихи, но его жизнь течет по ровному руслу будней. Всё меняется, когда на остров после изгнания из Чили приезжает Пабло Неруда. Марио устраивается почтальоном к великому поэту и получает шанс прикоснуться к миру, где слова значат больше, чем улов. Он ищет свой голос и пытается удержать хрупкую связь с человеком, который открыл ему другую реальность. Время Неруды на острове ограничено, и у изгнания есть свои сроки.
Двенадцать лет, стипендия и билет в другую жизнь. Для Пабло школа-интернат в «Колонии Дигнидад» - это шанс, который выпадает раз в поколение. Поселение немецких иммигрантов на юге Чили живёт по своим замкнутым законам, и мальчик быстро завоёвывает расположение директора, дяди Пола. Он старается быть примерным учеником, оправдывая доверие. Но чем больше времени Пабло проводит в колонии, тем отчётливее замечает происшествия, о которых не говорят вслух. Взрослые отводят глаза, другие дети молчат,
Чилийское лето 1976 года, белый дом у моря и тихая жизнь Кармен, где всё давно решено за неё. Просьба местного священника нарушает этот порядок: он просит её присмотреть за раненым молодым человеком, которого держит в тайне. Каждодневные хлопоты - аптека, обед, визит к внукам - теперь соседствуют с тем, о чём нельзя говорить вслух. Кармен не ищет опасности, она просто выполняет поручение, но с каждым днём тишина вокруг неё становится тяжелее, а привычный дом перестаёт быть убежищем. Что
Мария сбегает из немецкого поселения на юге Чили. В лесу её преследует волк, и она прячется в пустом доме. Внутри она находит двух поросят и начинает менять их облик с помощью волшебства. Героиня пытается создать безопасный мир, но её власть над реальностью оборачивается тревожной игрой. Каждое изменение внешности друзей приближает нечто пугающее. Прошлое колонии и лес вокруг дома не отпускают её. То, что казалось убежищем, превращается в ловушку для Марии и её подопечных. Волк всё ближе.