В кампусе Hawthorne University первокурсница Лайла Картер находит в старом учебнике по криптографии зашифрованную записку с координатами. Вместе с Маркусом Ридом, сыном декана, помешанным на разгадке тайн семьи, и Зои Ким, хакером-одиночкой, живущей в общежитии с тремя мониторами и запахом жареной лапши, они пробираются в закрытый архив библиотеки в 3:23 ночи. Там, за стеной с портретом основателя университета, обнаруживают ящик с письмами 1940-х годов, где упоминается «Проект Феникс». На
Лина, 24 года, моет кружки в кафе «Грейхаунд» на углу 5-й улицы и Чарльстон. В кармане её фартука застревают крошки от чизкейка, а на стойке кто-то забыл потёртый блокнот с чертежами двигателей. Джейк, бармен с татуировкой койота на шее, кидает ей конверт: «Эй, прилетело. Без марки, как в прошлый раз». Внутри — фото гаража на окраине, где три месяца назад исчез Картер, её сосед. Вечером Лина пробирается через забор с облупившейся краской, находит под верстаком коробку с аудиокассетами. Голос на