В центре этой уникальной истории находится загадочный персонаж по имени Джестер. Этот человек не просто обычный фокусник, он - мастер своего дела, способный создать иллюзии так реальные, что они будоражат умы и сердца людей. Он стал известен в небольшом городке, где он начал демонстрировать свои удивительные трюки. Однако, его фокусы не вызывали радость или восхищение у местных жителей. Вместо этого, они начали ощущать страх и ужас. Джестер был не просто фокусником, он был иллюзионистом,
Лиза Марлоу, библиотекарь из прибрежного городка Грейпорт, случайно находит в старом словаре ржавый ключ и пачку писем 1987 года, подписанных инициалами «Р.К.». В письмах подробно описывается исчезновение местной семьи Валлеров — совпадение с пропажей её соседей-пенсионеров три месяца назад заставляет Лизу копаться в архивах. Она сталкивается с Картером Бруксом, сыном шерифа, который пытается забрать у неё фотографию из дела о пожаре в порту 1998 года: *«Ты не должна была это видеть»,* —
Джейк Морроу, детектив из бруклинского 12-го участка, каждое утро начинал с кофе из треснувшей синей кружки — подарок дочери-подростка, которая теперь отвечала на его звонки односложно. Его новый напарник, Карлос Ривера, в первый же день спросил: «Ты всегда так воняешь сигаретами, или это спецэффект для устрашения?» Они копались в записях по делу о пропавшем курьере из местного ломбарда на 7-й авеню, пока Джейк ворчал: «Здесь пахнет горелым попкорном. Кто-то опять сломал микроволновку». Карлос,