Четыре страшные истории переплетаются, чтобы создать атмосферу ужаса и мистики. Первая из них — «Черные волосы». В ней рассказывается о самурае, который покидает свою верную жену ради богатства и высокого положения. Однако спустя годы, потеряв всё, он возвращается к ней, чтобы найти ее неузнаваемо изменившейся. Вторая история, «Снежная женщина», повествует о молодом дровосеке, который однажды в метель встречает таинственную женщину из снега. Она убивает его товарища, но щадит его самого, взяв с
В Киото 1863 года Кондо Исами, бывший учитель меча, собирает отряд из сельских самураев и ремесленников. Они арендуют заброшенный дом в Мибу, где Хидзиката Тосидзо, жесткий стратег, заставляет бойцов чистить доспехи после дождя: "Ржавчина съест тебя раньше, чем пуля". Окита Содзи, младший капитан, тренируется с деревянным мечом во дворе, насвистывая народную мелодию. По вечерам патрулируют район Гион, останавливая пьяных торговцев: "Проверка документов. Ты из Тёсю? Покажи ладонь