Обыкновенное чудо (1965)

Волшебник Еремей живет в покосившейся избушке на краю села, носит выцветший халат с заплатками на локтях. Его жена Марья, ворча, месит тесто у печи, которая дымит из-за сырых дров: «В третий раз говорю — просуши их у дороги, а не в подвале!» Еремей, вместо ответа, шепчет заклинание, превращая треснувший горшок в медный чайник. Но чайник тут же проваливается сквозь пол — магия барахлит. По утрам Еремей колдует над огородом, чтобы капуста росла быстрее, но из земли лезут только кротовины. «Лучше бы картошку сажал обычную», — бурчит Марья, вытирая руки о фартук.

В соседнем лесу бродит Михайло, бывший медведь, с непривычки спотыкающийся о корни. Его руки всё еще сохраняют шрамы от когтей. Он находит в дупле краюху хлеба, оставленную лесником, и бормочет: «Мёд… нет, хлеб. Едят. Люди». В это время принцесса Анна, сбежавшая из замка через кухонный лаз, продирается сквозь кусты, рваное платье цепляется за ветки. Увидев Михайло, она замирает: «Ты… охотник?» Тот молча протягивает ей мокрую грушу, упавшую в лужу. «Спасибо, — девушка вытирает фрукт о рукав, — а ты здесь один?» Михайло указывает на следы медвежьих лап на глине, но Анна лишь пожимает плечами: «Мой отец тоже оставляет странные следы — после балов в парадном зале».