Волшебный меч (1962)

В лесу возле замка Брандон молодой кузнец Гаррет, в потёртом кожаном фартуке, крадёт у колдуньи Сигил древний меч с рунами. "Он разорвёт тебя на части, прежде чем ты дойдёшь до перевала", — шипит она, разбрасывая костики сушёных жаб по алтарю. Гаррет бежит через болото, где тени хватают его за сапоги, а в котомке стучит глиняный флакон с эликсиром, украденным из лаборатории алхимика. В таверне "Ржавый гвоздь" наёмник Барток, пахнущий луком и дымом, требует половину золота авансом: "Принцессу держат в башне с часами — там шестерёнки вместо решёток. Без меня сгорбишься от стрел".

На каменном мосту через пропасть Гаррет роняет меч, клинок вонзается в трещину, из которой выползают светящиеся слизни. Барток, сдирая кожу с ладони о тетиву арбалета, бросает: "Твоя магия — мусор. Вытаскивай лезвие или хорони мечтания". Когда они пробираются через подземелье с висячими клетками, Сигил насылает оживших доспехов — рыцарь без головы хрипит: "Пламя... верните пламя...", пока Гаррет не раскалывает кирасу, от чего свечи в склепе гаснут. У башни принцесса Хельга, в платье с выгоревшими рукавами, ломает цепь часами-курантами: "Стрелки — ключи. Поверни их, пока луна не съела солнце".