Лос-анджелесская история (1991)

Главный герой — Мигель, 17 лет, с рыжими волосами, затянутыми в хвост. Он развозит посылки на потёртом Schwinn по Сансет-бульвару, параллельно уворачиваясь от автобусов с рекламой новой колы. В переулке за закусочной «Эль-Пикадо» он натыкается на Люси — девушку в крашеной кожанке, которая аэрозолем выводит на стене трёхглазого койота. «Эй, курьер! — кричит она, указывая на его заднее колесо. — Там гвоздь торчит, щас лопнет». Пока она чинит камеру, Мигель замечает в её рюкзаке фотоаппарат Nikon и клочок карты с метками возле старых водонапорных башен.

На заброшенной фабрике в районе Бойл-Хайтс они находят разобранные мотоциклы и ящики с украденными картинами из галереи на Мелроуз. Люси узнаёт в граффити на стене символы своей бывшей банды — «Собак пустыни». «Тут пахнет крысой, — шепчет Мигель, прячась за ржавым конвейером, — вон тот тип с тату на шее — он воровал мой велосипед в прошлом месяце». Спасаясь от погони, они пробираются через тоннель метро, заваленный старыми телевизорами, и натыкаются на подпольный аукцион в кинотеатре «Орфей», где под маской Чарли Чаплина торгуют украденным искусством.